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中孚实业电解铝受益铝价上涨深加工进入产能

发布时间:2019-03-22 14:16:34

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中孚实业电解铝受益铝价上涨深加工进入产能

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电解铝受益铝价上涨,深加工进入产能释放

公司电解铝产能74万吨、预计供给侧改革的背景下,未来铝价或将上升,公司电解铝业务受益明显。铝材业务量价齐升:1)15年铝材产能新增35万吨至75万吨,产量42万吨,料产能利用率将不断提升;2)15年公司铝材售价与铝锭售价价差为400元//吨左右,16年Q1已增至791元//吨。

投资建议

预计未来铝价或将上升,铝材产量增加和加工费上升,预计公司年EPS分别为0.04元、0.22元和0.37元,对应当前股价的PE分别为155倍、28倍和17倍,给予公司买入评级。

风险提示:

供给侧改革进度低于预期,产能释放进度低于预期。

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