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一周建材晶點沿江熟料價格開始推漲

发布时间:2019-06-07 20:05:36

  一周建材"晶"点:沿江熟料价格开始推涨

  非金属类建材业

  全國水泥價格環比小幅回落0.1%。安徽六安、山東濟寧、陜西西安等地水泥價格回落元/噸;黑龍江佳木斯水泥小幅上調10元/噸。蘇南和浙北熟料價格公布上調20元/噸,安徽沿江除巢湖以外,海螺銷往蘇南和浙北熟料價格也同時上調元/噸,此外江西九江及贛西萍鄉、宜春和湖北鄂東熟料價格上調30元/噸。庫存:本周全國水泥庫存為71.1%,環比下降0.1個百分點;全國熟料庫存為71.4%,環比上升0.3個百分點,華東水泥和熟料庫存均有下降。停窯和產能:安徽巢湖計劃8月限產成,蘇南和浙北計劃限產成,鄂東計劃8月停窯天,目前各地已經陸續開始限產。

  玻璃:价格本周全国浮法玻璃均价环比基本持平,全国各区域玻璃市场持续低迷。库存本周全国浮法玻璃库存3252万重箱,环比上升1万重箱。产能:目前全国浮法玻璃生产线共328条,总产能11.43亿重箱,同比增长9%;实际产能9.19亿重箱,同比增长5%。湖南巨强微晶400吨上月点火,本周已经引板生产;醴陵旗滨二线500吨点火,德州晶华二线600吨冷修复产点火。

  一周要闻:1、资金掣肘上半年棚户区改造开工率不足30%;2、工信部称产能置换是化解水泥产能过剩的重要工作;3、北京、河北共同推动京津冀区域协同发展;4、祁连山、宁夏建材、天山股份、伟星新材等发布半年报。

  投资策略:1、关于水泥,关注协同挺价力度,等待需求复苏。本周长江沿江地区熟料价格在主导企业推动下开始上涨,为了配合涨价8月份华东大部分地区也将限产%的产能。熟料价格上调而水泥价格稳定,一方面是由于淡季水泥需求仍然疲弱,另一方面也是主导企业为了压缩独立粉磨站的市场空间。我们认为此轮涨价将起到托底的作用,但华东水泥和熟料价格的全面上行仍需等待需求旺季的到来。继续推荐金隅股份,公司基本面稳定,京津冀一体化规划、北京市国企改革意见即将出台,且京津冀地区近期密集出台环保等政策将压缩水泥产能,我们认为公司价值将得到重估。2、新型建材我们继续推荐建研集团、伟星新材、东方雨虹、友邦吊顶等,建研集团业绩逐季好转托底,检测业务扩张提升估值,未来有望迎来业绩和估值的双提升。

  风险提示:宏观经济下行,地产严重下滑。

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