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司马敬港股扑25500点关口装备股发力

发布时间:2020-07-31 13:25:44

司马敬:港股扑25500点关口 装备股发力

美国3月份非农数据失利反而增强市场对联储局延迟加息的信心,美股三大指数在周一急升逾0.6%,带动周二亚太区股市全在线扬,并以内地A股大升2.52%突出,上综指突破3,900关,收报3,961,大有挑战4,000关之势。日股亦挺升1.25%,马、泰、印度尼西亚分别升0.74%至0.88%。港股今天长假期后重开,在A股大升、美股重拾升势的双重利好刺激下,恒指有望直扑25,500水平,长假前回勇的内银、获资金追捧的「一带一路」基建、装备及材料股,可望持续升势,而内险股将受惠A股急升而追落后。

美国3月非农业新增职位只有12.6万个,远低于市场预期的24万个,加上美国供应管理协会周一公布的3月非制造业指数亦跌至3个月,令市场打消联储局提早于今年6月加息的忧虑,加息步伐将放慢,已成为风险资金重投股市增持股份的借口。

另一方面,欧元区2月生产物价指数(PPI)升0.5%,远高于预期上升0.1%;2月PPI按年跌2.8%,好于预期跌3%,而1月份跌3.5%。上述数据显示欧元区经济有好转迹象,对环球经济、股市有正面影响。

欧洲市场本周关注点再投向希腊债务问题,基于希腊提交的改革清单未获欧盟接纳,令市场忧虑希腊无法获新贷款以偿还周四到期的IMF债款。但无论如何,希腊配合经济改革而获取新贷款已不能逆转,希腊债务困境不足以影响欧元区超宽松买债、振兴经济的大局。

内银有运行 忠旺趁低吸

人行公开市场昨日进行200亿元人民币逆回购操作,期限为7天,中标利率下降10个基点,至3.45%,是春节后第4次下调,累计下降40个基点。市场利率进一步回落,有助回稳中的内房及实体经济低位回升。

内地上综指昨日轻越3,900关,面对大批新股将上市,股市仍以1.4万亿元的天量成交支撑大市创逾七年新高,反映市场信心十足,而利好大市的新消息,乃人行启动信贷资产证券化注册制度,意味金融业有进一步的发展空间,预期资产证券化发行量大幅增长,可纾解银行业不良贷款的压力,亦为市场增添大量流动性。可以说,在今月起实行存款保险制后,内银再增添资产证券化的业务发展具较大潜力,再加上「一带一路」的巨量贷款空间,内银盈利有条件重上低双位数,内银续可看高一线。

上周尾市转强的装备股如中联重科(000157,)(1157)、中国忠旺(1333)分别升2.3%、4.4%,从盘路所见,已有基金补仓及增持手影,值得投资者趁低追入。中联重科、中国忠旺均直接受惠「一带一路」,尤以中国忠旺作为路轨、车厢的铝合金主要产销商,加上盈利已回复昔年高增长期,现价3.73元的市盈率仅8.7倍,息率近6厘,实为基金中线优选对象。


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