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发行10亿元可转债东华软件加码云计算及智

发布时间:2019-04-11 03:16:55

发行10亿元可转债 东华软件加码云计算及智慧城市项目

作者:侯利红 来源:上海证券报

作为一家综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商,东华软件自2004年以来一直位列工信部运行监测协调局 “中国软件行业规模前100家企业”之列,其中2009年、2010年和2011年的排名分别为第30名、第28名、第30名;连续多年获得“国家规划布局内重点软件企业证书”;2010年12月,东华软件获评“国家火炬计划重点高新技术企业”;2012年7月,东华软件获评“中国自主品牌软件产品前十家”。

东华2012年度净利润为5.69亿元,在同行业上市公司中;截至2013年6月30日,公司市值达到136.6亿元,在同行业可比上市公司中排名第二。毫无疑问,东华软件已成为软件及信息技术服务业龙头企业之一。

24日,东华软件筹备已久的可转债发行正式实施。公司拟通过发行可转换公司债券募集10亿元资金,重点投向云计算及智慧城市等项目,而这正是当前市场极为关注的热点领域,也是国家重点推进的战略新型产业。

据透露,本次募集资金拟投向六个项目,其计划建设期均为两年,目前正在进行项目建设的前期准备工作,尚未开工建设。

对于此次发行可转债,公司董事长薛向东表示,本次募集资金是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施,拟投项目符合公司发展战略及产业未来的发展方向,项目研发完成后有利于公司进一步深化主营业务,进一步增加为用户提供全面解决方案及优质服务的能力,今后将为提升公司核心竞争力及可持续发展能力、实现持续快速发展创造良好条件。

全面构筑云服务能力

公司此次所募10亿元资金,拟投向东华基础架构云平台、中小商业银行一体化云服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目、新一代IT运维管理系统项目、智慧城市一体化解决方案项目、智慧矿山一体化信息平台项目等六个项目。债券面值为100元,期限为发行之日起6年。

六个募投项目中三个与云计算相关,这无疑彰显了公司加码云计算、全面构筑云服务能力的意图。

公司表示,本次募投项目符合国家产业政策,对公司提升软件开发、系统集成及技术服务业务的技术水平、加强产品开发能力等方面均有积极意义,未来预期能产生良好效益。

市场分析人士认为,通过上述项目的建设,公司将打造出在云计算时代的一体化解决方案交付能力,未来通过基础架构云平台和行业应用云平台的建设,产品的可复制性将增强,项目实施的成本将降低,长期看将有助于公司盈利能力的稳定提升。

东华基础架构云平台主要提供满足用户应用场景的基础设施即服务层云解决方案,从物理资产管理到虚拟化资源管理,提供基于基础架构的IT服务。东华基础架构云平台能够为用户提供基于整合服务管理平台来搭建公有云/私有云/混合云,不仅支持协同工作、社区等,更支持包括联线交易(银行、证券等)、商业处理、分析及其他关键业务工作的负载需求,为平台云和软件云提供基础架构服务。

云计算是继个人计算机、互联之后的第三次 IT 浪潮的主要内容,也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。它是一种通过络交付和使用计算资源的商业模式和服务模式, 这种服务具有按需自助服务、随时随地络访问、资源池化、弹性、服务可量化等特性。

中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。2011年以来中国云计算服务市场的发展明显加快,无论是公共云还是私有云,典型案例日趋增多。云计算产业将进入发展的“黄金机遇期”。随着云计算生态链构建的逐步成熟,随着国内云服务市场的进一步发展与成熟,产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。在云计算这个构成复杂的产业生态系统内,拥有强大资源整合能力的一体化解决方案提供商,将会是未来云计算市场的领跑者。

很显然,在软件与系统集成领域的竞争优势突出的东华软件,正努力在扮演着领跑者这一角色。公司目前在“金融云”领域已实现了技术和业务模式的创新,建立了“云平台”,2012年公司已经成功签约近60家村镇银行,已上线20多家,今年这块业务还有望实现超预期表现。

在云服务技术方面,公司拥有多项自主知识产权。截至2012年12月31日,公司已拥有468项计算机软件著作权,属于国内少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件企业。同时,公司自主研发3项软件产品:负载均衡产品已在北京积水潭医院、中国科协信息中心推广使用;广电EOC产品目前已经通过广电总局测试,并在青岛广电开始试用;磁带库产品已在徐州、泰安公安局上线实施。

公司预计,未来三年,云计算服务将会被企业和机构广泛应用,在政府、金融、医疗、电信电力、教育、石油石化等行业将出现较大的云平台建设需求。而公司加码云服务领域,无疑正是看准其巨大发展前景。

公司高层透露,公司会紧跟行业发展步伐,牢牢抓住发展机遇,发挥行业地位优势,在“云计算”、“物联”、“移动互联”等领域深入研发、加快推广。公司将继续坚持“内生式和外延式”发展战略,在不断提升自身研发能力和加速产品化进程的同时,积极探寻兼并重组机会,推动公司横向纵向整合。

而在机构看来,公司将长期受益于中国信息化进程。根据工信部十二五规划,2015年前中国软件行业年均增长率达24.5%,公司成长能力、盈利能力皆好于同行,其在行业内的优势使得公司长期受益中国信息化进程。

全力布局智慧城市领域

除了市场极为关注的云服务项目,公司全力布局智慧城市也悄然揭开面纱。在本次六大募投项目中,智慧城市占一。在当前国家加码信息消费、推进智慧城市建设的大背景下,公司利用自身技术优势和在行业内几十年的深耕,势必将在该领域有所作为。

当前,国家正大力推进智慧城市建设,据住建部相关职能部门透露,智慧城市第二批试点城市数量将适度增加,预计超过50个。目前,我国智慧城市发展进入规模推广阶段。全国已有154个城市提出建设智慧城市,预计总投资规模达1.1万亿元,而其撬动的投资必将以数万亿元计。

在信息系统集成领域精耕深作的东华软件自然不会放过如此大好机会。此次募投重点之一就是建设智慧城市一体化平台。公司针对城市运行重点关注领域,结合公司自有产品,拟升级建设具有自主知识产权、高性能、低成本、高安全性等特点的智慧城市一体化平台。平台充分运用信息和通信技术,基于互联、物联、无线络、云计算、数据融合等手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,包括对城市交通、城市应急、水资源、公共安全等在内的各种需求做出智能的响应成都工商代办
,使城市的管理和服务更有效,促进城市的和谐、可持续发展,提高市民生活品质。项目建设的主要内容是对“智慧城市”中的应急指挥、平安城市、智能交通和智慧水利四个核心子模块进行功能优化升级建设及一体化整合改造。

据介绍,智慧城市一体化解决方案项目拟投资总额约为1.4亿元,项目建设期为两年,预测税后财务内部收益率为23.36%,税后投资回收期为5.74年。

此外,公司还将建设智慧矿山一体化信息平台(简称“智慧矿山”)。东华智慧矿山体系由五个可以实现独立部署的子系统构成,具体包括煤矿综合自动化系统、煤矿工业电视系统、煤矿3G无线通讯系统、煤矿生产执行系统及煤矿商业智能系统。项目建设的内容主要为一套面向煤矿开采企业的一体化信息化平台,对该平台核心子模块进行设计、开发及测试工作,并进行一体化整合。

根据机构研报,公司目前在医疗、金融、平安城市等多个领域已有所建树。

在医疗领域,公司目前的业务可比卫宁软件(300253,股吧)(HIS)+万达信息(300168,股吧)(区域医疗信息化)+用友医疗(HRP),致力于为医疗信息化提供全面解决方案。综合来看,公司是医疗信息化/智慧医疗市场的重要受益者。

在金融领域,公司是国内少数的大型商业银行IT服务商,其客户包括四大银行及多家大型股份制银行等。公司以华夏银行(600015,股吧)的核心业务系统与外围系统作为突破口手机电玩城捕鱼
,不断将华夏银行的系统构建经验拓展至其他中小银行,形成了稳定的增长路径。

在平安城市方面,东华在“智慧城市”中的应急指挥、平安城市、智能交通和智慧水利具有一体化建设及整合经验。

此外,在农产品(000061,股吧)物流+食品溯源方面,农产品流通平台与食品溯源系统相关性很大,公司凭借在流通平台上积累的丰富经验和成功案例,有望抢占较多的食品溯源市场份额。

据了解,通过在行业内十几年的深耕,东华在医疗、金融、电信、政府、交通、烟草、科教、国防和制造业等多个领域积累了广泛的客户资源,拥有较高的市场知名度和客户认可度。公司具备较强的客户粘性,且深度参与优质客户的IT建设,未来必将充分受益于优质企业信息化的发展。

全方位打造“国内计算机信息系统综合解决方案服务商”

以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务及络流控产品为主要业务的东华软件,有着自己清晰的发展战略——成为国内的计算机信息系统综合解决方案服务商。

为此,公司全力发展应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务,在积极保持系统集成业务竞争优势的同时,努力扩大软件业务和技术服务业务的规模,并在行业应用服务领域和软件领域逐步加强核心竞争力,与相关系统集成业务形成良好互动。公司采取内生式成长与外延式发展并举的战略:公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、生产效率和业务能力,不断提高现有业务水平,提升业务竞争力;公司外延式发展战略主要是通过并购拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司实现公司的快速成长。

自成立以来,公司已为数千个用户提供了的信息系统解决方案,涵盖多种应用与技术平台,客户遍布医疗、政府、金融、电信、电力、煤炭、石油、石化、交通、卫生、国防、保险(放心保)、科教及制造等行业,国家电公司、中国农业银行(601288,股吧)、中国移动通信公司、中石油股份公司、人民检察院、江苏中烟工业公司、中国国际航空公司、海关总署、北京友谊医院、中华联合财产保险公司等均是公司重要客户,公司为上述客户提供了堪称业界典范的应用软件开发和计算机信息系统集成项目。通过与客户保持常年沟通,持续提供服务,从而使得公司能够深刻理解客户的行为和需求,从而形成一定进入壁垒。市场分析人士指出,覆盖全面的稳定的优质客户体系强化了公司业务发展的优势,同时,规避了单一行业或依赖重大客户的系统性风险。

作为专业信息技术服务供应商,东华十分注重同业界各类知名IT厂商建立和保持良好的合作关系,通过共享市场资源与技术资源了解的技术发张趋势与市场动态做投标书公司
,把国内外先进的技术和产品用的服务带给客户。多年良好的业绩及服务已经得到众多厂家的信任与认可。目前,东华已成为数十家国际知名IT企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙伴,为向用户提供全面解决方案及优质服务奠定了坚实的基础。

公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质,如计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI五级认证,这三项资质是软件行业内衡量一个企业综合实力的基本、也是重要的资质,是公司技术、产品、质量控制、市场积累、营销络等方面实力的综合体现。截至2012年底公司拥有468项计算机软件著作权,是经国家有关部门认定的布局内重点软件企业、高新技术企业,是国内少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件企业。

未来软件产业发展可期

公司效益良好

对于未来软件产业发展趋势,公司认为,将来软件产业可以分为络化、服务化、智能化、平台化、融合化。随着经济模式和行业发展模式的转变及“十二五”发展规划的逐步落实,2013年国内软件行业格局将在战略方向上发生迅速转变,主要集中在如下方面:1、利用“核高基”科技重大专项和电子发展基金,开发“移动智能终端操作系统”、“云计算关键支撑软件研发与产业化”、“智能移动终端软件公共服务平台”等项目。2、以云计算、移动互联、大数据等产业重点为核心,加强创新研发和产业化支持。3、基于国内创新和加强社会管理的现实需求,大力发展社会管理软件产品和面向智慧城市建设的社会管理软件系统的研发和推广。

作为行业的应用软件开发及计算机系统集成商,长期以来公司一直注重研发的持续投入和技术创新。今后,公司将继续加大对技术人才的引进力度,加强人才素质和技能培养,提高公司研发实力和水平,不断优化产品结构。

公司表示,成本管理是企业财务管理降低成本的重要的管理,是提高效益的重要手段和环节,但并不是企业增加盈利的手段,企业要追求发展,壮大和效益,必须从多方面工作,要研究行业发展的前景,制定发展规划,提高企业管理人员的素质,提高管理水平等等,都对企业的发展和提高效益有着重要的作用。

公司高层明确表示,公司主要产品的效益较好,各项经济技术指标和财务指标在同行业中处于先进水平。公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。按行业划分,公司前几大利润行业分别来自政府行业、通信行业、电力水利铁路交通行业,金融保险医保行业,2012年公司毛利率分别达到33.66%、33.13%、31.56%和31.41%。公司去年扣除非经常性损益后归属于公司加权平均净资产收益率为22.56%,去年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.82元/股。

东华创始人薛向东先生长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾先后获得“中国民营科技企业家”,“北京企业家”及“2011年全球华商软件行业十大领军人物”等称号。自创立以来,公司管理层、核心团队一直保持较为稳定的状态,主要高管均未发生变化,高管队伍均来自公司内部晋升,核心团队均为IT行业人士。多年来公司形成了“以人为本”的企业文化氛围,企业凝聚力强,激励机制较为完善,人才队伍稳定。

公司秉承“客户至上”的服务理念,在经营中始终把客户需求放在位。公司拥有一支高素质的、稳定的销售人员队伍,采用“7×24小时”的服务响应模式,覆盖华北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区,通过采用渗透式的销售方式提高客户的忠诚度,在为客户提供高水平的、稳定的服务的同时促进了公司自身业绩的增长。

事实上,公司多年良好的业绩及服务已经得到众多厂家的信任与认可,目前公司已成为CISCO、IBM、HP等数十家国内外知名IT企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙伴,为向用户提供全面解决方案及优质服务奠定了坚实的基础。

对于募投项目未来盈利情况,公司高层表示,对于公司这次募集资金在规划时,已经考虑到当时国内外的生产状况、市场状况,“我们对这个项目的前景充满信心。”

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