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联合证券知足常乐低风险投资策略

发布时间:2019-08-22 16:48:41

联合证券:知足常乐低风险投资策略 2010-03-03 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

低风险投资策略的收益实现方法通常包括购买债券、一级市场打新股等。

由于股票价格较高的波动性,股票投资通常被排除在低风险投资策略的投资标的之外。我们研究发现,股票投资并不是低风险理财产品的禁地,高波动的投资标的中照样存在丰富的低风险收益机会。

知足常乐低风险投资策略可以简要描述为:在投资期限起始日买入投资标的,在投资期限内一旦达到目标收益率,立即卖出投资标的,从而实现投资目标。这种投资策略以且仅以实现目标收益率为目标,投资目标一旦达到,便立即清仓,体现出了一种知足常乐的超然境界。

建仓位置越低、收益期望越低、投资期限越长,策略成功实现投资目标的概率越高、投资风险越低。

当市场处于近4年振幅区间的0-10%位置时,如果目标年收益率小于10%,可以配置2-4年的投资期限;如果目标年收益率处于10%-15%,宜配置4年投资期限。

当市场处于近4年振幅区间的10-20%位置时,如果目标年收益率小于10%,可以配置3-4年的投资期限;如果目标年收益率处于10%-15%,宜配置4年投资期限。

当市场处于近4年振幅区间的20-30%位置时,如果目标年收益率小于5%,可以配置3-4年的投资期限;如果目标年收益率处于5%-15%,宜配置4年投资期限。

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